Conseiller patrimonial

Temps plein - CDI

Région parisienne ou province

Description du poste

L’entreprise

Les Bureaux de l’Épargne est un cabinet de courtage totalement indépendant, spécialisé en assurance vie. Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie en valorisant leur épargne, en les aidant à bien préparer leur retraite et en facilitant la transmission de leur patrimoine.

La défense des intérêts légitimes de nos 55 000 clients ; voici notre engagement qui peut nous amener jusqu’à prendre le contre-pied de certaines idées reçues. Et si nous pouvons tenir cet engagement, c’est d’abord grâce à notre indépendance qui rend nos choix forcément plus objectifs, mais surtout grâce à l’expertise de nos 30 conseillers répartis dans 10 agences qui s’impliquent au quotidien pour trouver la bonne information, l’analyser et proposer des solutions toujours personnalisées.

Autre point fort des Bureaux de l’Épargne : nous sommes « Correspondant AFER », c’est-à-dire partenaire privilégié et historique de l’AFER (première association d’épargnants regroupant plus de 760 000 adhérents).


Votre rôle

Au sein d’une agence avec 1 ou 2 collègues, vous êtes chargé.e de gérer un portefeuille de clients et prospects. Vous serez leur interlocuteur privilégié pour répondre à leurs demandes mais aussi anticiper leurs besoins. Votre rôle est d’avoir une approche globale de vos clients en effectuant une analyse patrimoniale de leurs besoins.


Vos missions

  • Gérer et développer le portefeuille clients et prospects (haut de gamme, environ 2 000 clients).
  • Fidéliser et conseiller au mieux les clients.
  • Assurer le suivi de leurs opérations.


Vos qualités

  • Vous savez être à l’écoute et avez des qualités relationnelles.
  • Vous faites preuve de curiosité.
  • Vous êtes rigoureux.se et autonome.
  • Vous aimez travailler en équipe.


Vos compétences

  • Capacité d’analyse et de synthèse pour effectuer un bilan patrimonial
  • Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…)
  • Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
  • Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique en assurance-vie.
  • Bon niveau de culture générale

 Aptitudes professionnelles

  • Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
  • Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
  • Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité.
  • Vous aimez atteindre vos objectifs et les dépasser.


Votre expérience et diplôme

  • Vous disposez d’une expérience de conseil auprès d’une clientèle patrimoniale
  • Vous êtes diplômé.e d’un Bac + 4/5 en banque/assurance ou gestion de patrimoine.

Répondre à cette offre

Contactez-nous

Merci de remplir ce formulaire en exposant votre demande et vos préférences pour qu’un de nos conseillers spécialisés puisse vous rappeler.

Cookie Consent with Real Cookie Banner